2020年8月のポートフォリオ

投資にはマイルールを設けた方がよいです。そうしないと、感情によって右往左往してしまうからです。

私のマイルールの一つは投資信託、ETFなどのインデックスの割合が投資割合の過半数となるようにすることです。そして、一個別株への投資は投資価格の5%以下に抑えることです。

現在の投資割合は、投資信託とETFで57%なので、マイルールに則っております。個別株についても、一番多いもので100万円ぐらいなので、投資全体の3%ぐらいなので、この点でもマイルールに則っています。

保有銘柄一覧

日本株

銘柄名数量
Iシェアーズ・コアJリート80
ダイワ東証REIT指数60
上場アジアリート40
MXS高利Jリート20
メンバーズ100
NF国内債券50
NF外国リートヘッジ無350
双日400
日本たばこ産業200
ビックカメラ100
DCMホールディングス100
インベスコ・オフィス・Jリート10
サムティ・レジデンシャル4
スターアジア不動産投5
マリモ地方創生リート2
投資法人みらい12
三菱ケミカルHLDGS200
ENEOSホールディングス1,500
リクルートホールディングス100
千代田化工建600
日本精工300
FPG500
GMOフィナンシャルHLDGS300
良品計画100
三菱商事400
高島屋100
あおぞら銀行100
三菱UFJフィナンシャルG1,800
三井住友フィナンシャルG100
みずほフィナンシャルG2,000
オリックス200
三菱UFJリース300
三菱地所200
タカラレーベン100
エフ・ジェー・ネクスト100
インヴィンシブル投資法6
日本ロジスティクスF1
スターツプロシード投資1
いちごグリーンインフラ3
東京インフラ・エネルギー1
関西電力300

米国株

銘柄名数量
ビザ2
フィリップモリス4
VT26
VOO55
アメリカンエキスプレス4
エンブリッジ150
Iシェアーズ優先株式112
SPDR ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステート ETF21
RWR10
エイリス・キャピタル70
アッヴィ1
VYM144
HDV103
アルファベット1
BTI120
SPYD830
SRET4
コカ・コーラ25
マクドナルド2
アルトリア・グループ150
P&G2
AT&T20
エクソンモービル114

損益評価履歴

微妙なところではありますが、コロナッショクでマイナスを迎えた後、6月には200万円ほど含み益が出ました。しかし、その後、ゼロ付近まで落ち込み、現在はまた200万円弱まで復活しました。

配当金履歴

8月に配当金が振り込まれる銘柄が少ないせいで、8月の配当金は1万円強でした。累積金としては20万円を超えたところです。まだまだこれからです。年末に向けて30万円ほど配当金が振り込まれる予定です。

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